Todo comienza en el cumpleaños numero 18 de Bella, esta abriendo los regalos (en la fiesta que Alice le preparo),pero ella se corta un dedo con papel y Jasper al ver su sangre trata de atacarla, pero es detenido por todos los Cullens. Edward se sintió muy desconcertado, todos los dias que siguieron al accidente, y a raíz de esto decidio que lo mejor era alejarse de ella, Edward le dicie a Bella que ya no pueden volver a verse,y que se marchava con su familia, lo cual hicieron de inmediato, Bella se quedo sola en el bosque destras de su casa donde hablo con Edward por ultima vez, pero esta se perdio tratando de seguirlo, y fue encontrada por Sam Uley un chico Quileute que Charlie habia buscado para taratar de encontrarla.
Pero Bella se sumió en una profunda depresión la cual la convirtió en una zombi ambulante. En un intento de recuperarse de la ruptura, Bella se hace muy amiga del hijo de Billy, el mejor amigo de su padre, Jacob Black. Jacob es un descendiente de una de las ancianas líneas de hombres lobo, un miembro de la Tribu Quileute que siempre ha sido enemigo mortal de los vampiros, a pesar de la (relativamente) pacífica familia Cullen.
Jacob paso mucho dias compartiendo con Bella la cual en su comapñia se fue recuperando (no del todo), de su estado deprecibo. Pero luego algo cambio, el mejor amigo de Jacob Emmbrie se alejo de el y todos en la reserva Quileute para estar en compañia de Sam Uley (quien era del desagrado de Jacob), devido a que pensaban que pertenecia a una banda o pandilla Al principio, Jacob se cree que todo es una leyenda, sobre los hombres lobo, y esta asustando por la influencia del joven Sam Uley tiene sobre algunos de los jóvenes Quileutes. Pero cuando Jacob se trasforma también como respuesta a una nueva amenaza vampírica, aprende que Sam pasó por lo mismo que él, incluyendo un accidente con su novia (y ahora prometida) Emily puesto que los hombres lobo tienen poca paciencia, son altamente violentos y bastante dados a convertirse en lobos si se les provoca. Jacob, orgulloso de su nueva manada, acepta que debe mantenerse al margen de Bella. Esto proboca que Bella se deprima de nuevo ya que ella se siente muy segura y feliz al aldo de Jacob.
Además,Jacob esta ocupado patrullando los bosques con la manada en busca de vampiros en el área en que están matando a senderistas locales. Cuando Bella es emboscada por el vampiro Laurent (de Crepúsculo) sola en un claro del bosque (donde Edward la llevó para mostrarle como era el a la luz del día), Jacob y la manada la salvan. Antes de que los lobos enormes le hagan huir persiguiéndole, Laurent le cuenta a Bella que Victoria, la pelirroja compañera de James (también de Crepúsculo), está tratando de encontrarla para tomar venganza sobre Edward que mató a su compañero. Antes de eso Bella descubre que poniendo su vida en riesgo logra escuchar la voz de su amado Edward (por eso estaba en el bosque).
Jacob tenia prohivido mencionar a andie el porque de su actual comportamiento pero Bella tiene sospechas de lo que estaba pasando a lo cual Jacob (en una imitacion de Edward) entra por la ventana de su habitacion y le dice que por fabor lo perdone, pero que lo mejor para ella estar lejos de el, a lo que el le dice que ahy algo malo en el. Bella descubre lo que es y asi se gana la confianza de los chicos Quileutes y la manada de Jacob los cuales dicen que Bella es la novia de Jacob.
Con las alzas de adrenalina en su cuerpo Bella se dedica a practicar MotoCross, y otras tantas actividades de riesgo (solo para Escuchar la voz de Edward). En una de ellas Bella decide lanzarse por un acantilado (ya que los chicos lobo también lo hacen), solo para escuchar la voz de su amor en su cabeza, advirtiéndole del peligro. Alice Cullen (quien puede ver el futuro) tiene una visión de que vela se lanza del acantilado y comete el error de decirlo en voz alta en presencia de Rosalie (su hermana), luego Edward llama a la casa, Rosalie le dice que Bella a muerto. Mientras Alice salio disparada hacia Forks, para comprobar el hecho de la muerte de Bella.
Durante la conversación en la que Jacob casi besa a Bella, el teléfono de Bella suena. Cuando Jacob contesta el teléfono, le pregunta quien es, la voz al teléfono le dice ¨Carlisle Cullen¨ Jacob dice que Charlie está "en un funeral" refiriéndose al de Harry Clearwater (unos de los mejores amigo de Charlie). Pero en realidad era Edward fingiendo ser Carlisle, lo que hace que Edward piense que Bella ha muerto; por lo que se va a Italia a pedir a los Vulturis (los vampiros más antiguos y con más poder sobre el resto de la raza entera, considerada como la realeza vampirica) que le maten. Bella y Alice van directamente Italia a detener a Edward justo después de la llamada, dejando a Jacob herido y enfadado.
Cuando llegan a Italia Alice traza un plan con Bella para salvar a Edward, pero cuando lo consiguen se encuentran otra vez en peligro ya que los principales rastreadores de los Vulturis, Dimitri y Janne estaban vigilantes, al percartarce de que Bella era humana los llevaron al castillo de los Vulturis donde Aro, Cayo, Marcus y todo el consejo de los vampiros (estos 3 lideres de los Vulturis) esperaban. Estos tienen poderes inigualables y les gusta casar o adquirir poderes para su clan, por lo que le piden a Edward y a Alice que se unan a ellos los cuales rechazan su oferta, Aro quien tiene el mismo poder de Edward combinados con el de Alice pero a mayor escala somete a Bella a su poder sin conseguir siquiera que esta se percate de lo que intentaba hacerle, luego Janne tampoco pudo hacerle daño, por lo que Aro declaro que Bella debía combertirce en vampireza cuanto antes o ellos mismos irían a Forks a matarla ya que estaba prohibido que los humanos conocieran sus secretos. Ellos acuerdan esto y logran escapar de las manos de los Vultiris (por el momento). Luego ya en Forks Jacob se siente disgustado por el retorno de Edward y los Cullen y más aun por el deseo de Bella de volver con él y convertirse en vampiresa.
Después de que los Cullen y Bella vuelvan a Forks, Jacob se convierte en su enemigo debido al tratado, haciendo a Bella su enemiga también por su renuncia a abandonar a los vampiros. Jacob le recuerda a Edward su tratado que decreta que los Cullen no pueden morder a un humano. Lo que significa que si uno de los Cullen transforma a Bella en vampiro, el tratado se romperá, y los licántropos comenzarán una guerra. Al final del encuentro, Bella y Jacob están a punto de abrazarse cuando Edward separa a Bella diciendo que "no estaría bien". Jacob comienza a temblar y su cuerpo se hincha mientras enloquece y comienza a convertirse en lobo. Bella consigue calmarle y Edward y ella se marchan. De cualquier modo, la última imagen que Bella tiene de Jake es su cara arrugada por dolor emocional, y ella decide que le verá sonreír de nuevo.
A partir de este libro, Edward comienza a llamarlo "perro", a pesar de que a Bella le molesta.
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